Des réponses tirées de vos fiches
« Quels besoins ouverts chez ce client ? », « résume les derniers échanges avec ce candidat » : l'assistant lit le CRM au lieu de deviner.
Modules · Connecteur IA (MCP)
Votre assistant IA connaît vos dossiers
Ajoutez le CRM comme connecteur dans Claude ou ChatGPT : chacun autorise l'accès depuis une page du CRM, et l'assistant cherche, lit et met à jour vos fiches avec les droits de la personne connectée, rien de plus.
Ce que vous y gagnez
Le CRM mis à jour en une phrase
Une note, un appel, une tâche, un contact, un champ ou une phase : l'assistant montre ce qui changera, puis l'écrit sous votre nom.
Les droits de l'écran, pas un de plus
Même périmètre, champs sensibles masqués, aucune suppression possible ; l'administrateur peut laisser une équipe en lecture seule.
Ce qu'il fait
- Connexion sans jeton à copier : claude.ai, Claude Desktop, Claude Code et ChatGPT
- Lecture : recherche, comptages, fiches, historique
- Écriture : notes, appels, tâches, contacts, champs et phases de pipeline
- Chaque connexion se coupe d'un clic
Les règles à connaître
- L'assistant voit exactement ce que voit la personne connectée, ni plus ni moins.
- Ce qu'il lit part chez son éditeur pour être traité (Anthropic ou OpenAI).