Modules · Messagerie et agenda

Vos e-mails et votre agenda dans le CRM, sans les recopier

Reliez votre boîte Gmail : les e-mails échangés avec vos contacts entrent dans leur frise, vos rendez-vous partent dans votre agenda avec leur lien de visio, et l'extension affiche la fiche du CRM à côté de chaque message.

L'essayer gratuitement Le voir dans la démo

La fenêtre d'e-mail, ouverte depuis la fiche, avec modèles, signature et envoi programmé — La fenêtre d'e-mail, ouverte depuis la fiche d'un contact.

Ce que vous y gagnez

L'historique complet, sans effort

Chaque échange avec un contact se lit sur sa fiche, y compris ceux écrits depuis Gmail.

Écrire depuis la fiche

Modèles d'e-mails, signature de l'entreprise, envoi programmé, tâche de suivi créée au même clic.

Savoir si votre e-mail a été lu

Ouvertures et clics sur la fiche, et une notification au moment où ils arrivent.

Ce qu'il fait

Synchronisation de Gmail, réglable par compte et par équipe, avec liste de blocage
Agenda Google dans les deux sens, invités rattachés à leurs fiches, lien Meet
Fenêtre d'e-mail : modèles, signature, envoi programmé, tâche de suivi
Extension pour Gmail et Google Agenda : la fiche à côté du message ou de la réunion
Répertoire Google : les numéros du CRM sur votre téléphone
Signature d'e-mail composée par l'entreprise, posée d'office

Les règles à connaître

Vous décidez de ce qui entre : vos règles de synchronisation choisissent les e-mails gardés, et la liste de blocage écarte ceux dont vous ne voulez pas.
Le suivi des ouvertures est un indice, pas une preuve : certains logiciels de messagerie chargent les images d'office.
Microsoft 365 est en préparation : l'envoi par Outlook est écrit, la synchronisation arrive.

En images

La fiche d'une interlocutrice : coordonnées, actions rapides, tâches, frise des échanges et encarts liés — L'e-mail envoyé, rangé dans la frise de la fiche.

Les intégrations qui le servent

Google Workspace

disponible

Synchronise Gmail et Google Agenda, envoie vos e-mails depuis votre adresse, crée le lien Meet de vos rendez-vous, et dépose les contacts du CRM dans le répertoire de votre téléphone.

Identifiants: Votre application, déclarée chez le fournisseur, puis reliée dans l'écran Connecteurs

Microsoft 365

bêta

Les mêmes usages pour Outlook et le calendrier de Microsoft 365.

Identifiants: Compte de la plateforme : rien à régler

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